Sadece "Delik" olarak bilinen bu kadar kasvetli bir şehirde, bir Büyücü klanı, kara sanatlarda gaddar "deneyler" için kobay olarak kullanmak üzere insanları sokaklardan koparıyor. Karanlık bir sokakta Nikaidou, sürüngen kafalı ve kötü bir hafıza kaybı vakası olan Kayman'ı buldu. Büyüyü bozmak için, sonunda doğru olanı öldüreceklerini umarak Delikteki Büyücüleri avlayıp öldürüyorlar. Ancak Baş Büyücü En, bir kertenkele-adamın halkını katlettiğini öğrendiğinde, Deliğe bir "temizlikçi" ekip göndererek iki dünya arasında bir savaşı ateşler.