Ein desorientierter und verängstigter Mann erwacht in einem Krankenzimmer und erfährt, dass er eine Vollgesichtstransplantation erhalten hat. Geplagt von seltsamen Rückblenden, keiner Erinnerung und keinen Besuchern, ist er unvorbereitet, als sie ihn aus dem Krankenhaus entlassen. Als sich Sophie, eine mysteriöse rothaarige Frau, mit ihm anfreundet, wird das Leben noch seltsamer. Plötzlich verfolgt ihn ein vermummter Mann, seine Freunde verlassen ihn und Fremde werfen ihm seltsame Blicke zu. Verzweifelt geht er aus, um zu trinken, nur um in eine Auseinandersetzung mit einem Mann zu geraten - der kein Gesicht hat! Jetzt muss er untersuchen, was passiert ist und wer ihn verfolgt, bevor es zu spät ist...