Un homme désorienté et effrayé se réveille dans une chambre d'hôpital pour découvrir qu'il est le receveur d'une greffe du visage. En proie à des flashbacks étranges, sans mémoire et sans visiteurs, il n'est pas préparé lorsqu'ils le libèrent de l'hôpital. Lorsqu'une mystérieuse femme rousse, Sophie, se lie d'amitié avec lui, la vie devient encore plus étrange. Soudain, un homme encapuchonné le traque, ses amis l'abandonnent et des inconnus lui lancent des regards étranges. Désemparé, il sort boire pour finir dans une altercation avec un homme - qui n'a pas de visage ! Maintenant, il doit enquêter sur ce qui s'est passé et qui le harcèle avant qu'il ne soit trop tard...