Eines Nachts wird ein nicht zugestellter Brief an Postmeister und Sänger Ferdinand 'Ferdie' Pinto zurückgeschickt. Er erkennt, dass seine einzige wahre Liebe Stefanie 'Fanny' Fernandes nie den Heiratsantrag erhalten hat, den er ihr vor sechsundvierzig Jahren geschickt hatte. Angie, eine junge Witwe und Ferdies liebe Freundin, schlägt vor, einen Roadtrip zu unternehmen, um Fanny zu finden. Auf der Reise begleitet sie Rosie, Angies Schwiegermutter; und Don Pedro, ein Künstler, der gerne Rosie malt. Das Auto fährt Savio, der Freund aus Kindertagen, dessen Herz Angie vor sechs Jahren brach, als sie einen anderen heiratete.