Vor 5000 Jahren begannen Männer in Indien, Elefanten für Krieg, Paraden und Anbetung zu fangen und zu zähmen. Noch heute wächst der junge Makbul im täglichen Kontakt mit den wilden und domestizierten Elefanten auf, die in den Wäldern rund um sein Heimatdorf in Südindien leben. Trotz der Einwände seiner Mutter tritt Makbul in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters und geht tief in den Wald, um den uralten Beruf des Mahout oder Elefantenführers im Dienst der Regierung zu erlernen. Als ein Elefantenkalb namens Vikrama geboren wird, wird das Tier unter Makbuls Obhut gestellt. Der Junge zieht den Elefanten auf und trainiert ihn, aber als sein Vater stirbt, muss Makbul, jetzt Familienoberhaupt, aber zu jung, um von der Forstbehörde eingestellt zu werden, in den Nachbardörfern Arbeit suchen, weg von den Elefanten. Die Bindung zwischen Makbul und dem Leben seiner Vorfahren ist zu stark, und als er erwachsen wird, erfüllt sich seine Bestimmung, ein Mahout zu werden. Doch die Zeiten haben sich geändert, der Forstbetrieb ist eingestellt und braucht die Elefanten und ihre Pfleger nicht mehr. Vikrama wird verkauft und Makbul wird beauftragt, den Elefanten an seinen Käufer zu liefern. Es geht quer durch Indien, immer weiter weg von der Welt der Wälder, hinauf zu einer Tiermesse im Norden. Dort versteht Makbul, dass der Käufer ein korrupter Händler ist, der den Elefanten zu Regierungspreisen erworben hat, nur um ihn zu einem höheren Preis an jemand anderen zu verkaufen. Vikrama wird in die Obhut eines gröberen Mahout gegeben und tötet ihn. Es folgt ein Unglück und nur Makbul kann Vikrama vor weiterem Unglück retten. Und so treten sie die lange Reise in eine ungewisse Zukunft an, ein Mensch und ein Elefant, die durch jahrhundertelange Tradition verbunden sind, aber immer weniger Platz auf dieser Welt haben, den sie ihr Eigen nennen können.