5000 yıl önce Hindistan'da erkekler savaş, geçit törenleri ve ibadet için filleri yakalayıp evcilleştirmeye başladılar. Bugün hâlâ genç Makbul, güney Hindistan'daki kendi köyünün çevresindeki ormanda yaşayan vahşi ve evcilleştirilmiş fillerle her gün temas halinde büyüyor. Annesinin itirazları üzerine Makbul, babasının ve büyükbabasının ayak izlerini takip ederek ormanın derinliklerine giderek devletin hizmetine giren fil avcısı ya da asırlık mesleğini öğrenir. Vikrama adında bir fil buzağı doğduğunda, hayvan Makbul'un bakımı altına alınır. Çocuk fili yetiştirir ve eğitir, ancak babası öldüğünde, şimdi ailenin reisi olan ancak orman departmanı tarafından işe alınamayacak kadar küçük olan Makbul, komşu köylerde, fillerden uzakta iş aramak zorundadır. Makbul ile atalarının hayatı arasındaki bağ çok güçlüdür ve yetişkinliğe geçerken, mürit olma kaderi gerçekleşir. Ancak zaman değişti, orman operasyonları sona erdi ve artık fillere ve onların bakıcılarına ihtiyaç kalmadı. Vikrama satılır ve Makbul, fili alıcısına teslim etmekle görevlendirilir. Kuzeydeki bir hayvan fuarına kadar ormanların dünyasından giderek uzaklaşarak Hindistan'a doğru yola çıkarlar. Orada Makbul, alıcının, fili sadece başka birine daha yüksek bir fiyata satmak için Hükümet fiyatından elde eden yozlaşmış bir tüccar olduğunu anlar. Vikrama, daha sert bir filin bakımına verilir ve onu öldürür. Felaket başlar ve sadece Makbul Vikrama'yı daha fazla talihsizlikten kurtarabilir. Ve böylece belirsiz bir geleceğe doğru uzun bir yolculuğa başlarlar, bir insan ve bir fil, yüzyıllarca süren geleneklerle birbirine bağlanır, ancak bu dünyada kendilerine ait diyebilecekleri yeri gitgide daha az olur.