Ryuzaki, ein Redakteur des Muscle Magazine, das Fotos von Männern mit geformten Körpern zeigt, lässt sich mit einem Mann namens Kitami ein; Ihre Affäre wird bald von sadomasochistischen Spielen dominiert, mit einem schrecklichen Ergebnis. Springt ein Jahr vor, Ryuzaki wird aus dem Gefängnis entlassen und macht sich auf die Suche nach Kitami, vielleicht um Wiedergutmachung zu leisten. Die Filme von Pasolini, insbesondere "Salò", dominieren Ryuzakis Vorstellungskraft; er arbeitet manchmal im Lunatic Theatre, das Filme über den harten Handel zeigt; und er wird mit einem Paar in S & M verwickelt. Wird Ryuzaki Kitami finden und was passiert, wenn er es tut?