Ryuzaki, rédacteur en chef de Muscle Magazine, qui présente des photographies d'hommes aux corps sculptés, s'implique avec un homme nommé Kitami ; leur affaire devient bientôt dominée par des jeux sadomasochistes, avec un résultat horrible. Saut d'un an, Ryuzaki est libéré de prison et part à la recherche de Kitami, peut-être pour faire amende honorable. Les films de Pasolini, en particulier "Salò", dominent l'imagination de Ryuzaki ; il travaille parfois au Lunatic Theatre, qui présente des films sur le commerce du brut ; et, il s'implique avec un couple dans S & M. Ryuzaki trouvera-t-il Kitami, et que se passera-t-il s'il le fait ?