Erkeklerin yontulmuş vücutlu fotoğraflarının yer aldığı Muscle Magazine editörü Ryuzaki, Kitami adında bir adamla ilişkiye girer; ilişkileri kısa sürede sadomazoşist oyunların egemenliğine girer ve korkunç bir sonuç alır. Bir yıl ileriye atlayın, Ryuzaki hapisten çıktı ve belki de telafi etmek için Kitami'yi aramaya gitti. Pasolini'nin filmleri, özellikle de "Salò", Ryuzaki'nin hayal gücüne hükmeder; bazen kaba ticaretle ilgili filmler gösteren Lunatic Theatre'da çalışır; ve S&M'de bir çiftle birlikte olur. Ryuzaki Kitami'yi bulabilecek mi ve bulursa ne olacak?