1952: Bishop Bilodeau besucht ein québécois Gefängnis, um das Geständnis eines Jugendfreunds zu hören, der vor 40 Jahren wegen Mordes eingesperrt wurde.
Die Insassen zwingen den Prälaten, ein Theaterstück anzusehen, das zeigt, was wirklich 1912 passiert ist.
Wir treffen ihn als jungen Mann, streng, darauf bedacht, Simon (jetzt der Sträfling) zu überzeugen, mit ihm ins Priesterseminar zu gehen.
Vallier, der Sohn einer verarmten und exzentrischen Gräfin, liebt Simon und wird von Vallier angezogen, aber aus Angst vor dem Zorn seines Vaters, weil er Vallier während der Theaterprobe küsst, wirbt Simon um eine Pariserin und bittet sie, ihn zu heiraten.
Vallier, ermutigt von seiner Mutter, besucht die Verlobungsfeier, um seine Liebe zu Simon zu erklären.
Und was tut der wachsame Bilodeau?