1952: Bishop Bilodeau visite une prison québécoise pour entendre la confession d'un ami d'enfance emprisonné pour meurtre il y a 40 ans. Les détenus forcent le prélat à regarder une pièce de théâtre dépeignant ce qui s'est réellement passé en 1912. Nous le rencontrons en tant que jeune homme, droit, déterminé à convaincre Simon (maintenant le détenu) de rejoindre le séminaire avec lui.
Vallier, le fils d'une comtesse appauvrie et excentrique, aime Simon et est attiré par Vallier, mais par peur de la colère de son père pour avoir embrassé Vallier lors d'une répétition de théâtre, Simon courtise une Parisienne en visite, lui demandant de l'épouser. Vallier, encouragé par sa mère, assiste à la fête de fiançailles pour déclarer son amour à Simon. Et que fait le vigilant Bilodeau?