Setsuko, eine 55-jährige alleinstehende „Bürodame“ in Tokio, bekommt von ihrem jungen unkonventionellen Englischlehrer eine blonde Perücke und eine neue Identität „Lucy“ geschenkt. 'Lucy' weckt Begierden, von denen Setsuko nie wusste, dass sie sie hatte. Als der Lehrer plötzlich verschwindet, muss Setsuko sich mit dem abfinden, was übrig bleibt – sie selbst.