Setsuko, une « femme de bureau » célibataire de 55 ans à Tokyo, reçoit une perruque blonde et une nouvelle identité, « Lucy », de la part de son jeune professeur d'anglais non conventionnel. 'Lucy' éveille des désirs que Setsuko ne savait pas qu'elle avait. Lorsque l'instructeur disparaît soudainement, Setsuko doit se réconcilier avec ce qui reste - elle-même.