Tokyo'da 55 yaşındaki bekar bir "ofis hanımı" olan Setsuko'ya genç, alışılmamış İngilizce öğretmeni tarafından sarışın bir peruk ve yeni bir kimlik olan "Lucy" verilir. 'Lucy', Setsuko'nun sahip olduğunu asla bilmediği arzuları uyandırır. Eğitmen aniden ortadan kaybolunca, Setsuko geriye kalanla, yani kendisiyle uzlaşmak zorundadır.