Für Emma Swan war das Leben alles andere als ein Happy End. Aber als sie in der Nacht ihres 28. Geburtstags mit Henry - dem Sohn, den sie vor zehn Jahren zur Adoption freigegeben hat - wiedervereint wird, ändert sich alles.
Der jetzt 10-jährige Henry braucht dringend Emmas Hilfe, weil er glaubt, dass sie die Tochter von Schneewittchen und Prinz Charming ist - die sie aus dem verzauberten Wald weggeschickt haben, um sie vor einem Fluch zu schützen, der von der bösen Königin verhängt wurde.
Emma weigert sich zunächst, Henrys Geschichte zu glauben, aber bald stellt sie fest, dass seine Heimatstadt Storybrooke, Maine, mehr ist, als es scheint.
Denn in Storybrooke sind alle klassischen Charaktere, die wir kennen, in der Zeit eingefroren und haben keine Erinnerungen an ihre früheren Selbst - außer der bösen Königin, die die Bürgermeisterin von Storybrooke ist und Henrys Adoptivmutter Regina Mills.
Jetzt, da der epische "Final Battle" für die Zukunft beider Welten näher rückt, wird Emma ihr Schicksal akzeptieren und das Geheimnis eines Ortes aufdecken müssen, an dem Märchen wahr werden.