Emma Swan için hayat mutlu sondan başka bir şey değildi. Ancak on yıl önce evlatlık vermekten vazgeçtiği oğlu Henry ile 28. doğum gününün gecesinde yeniden bir araya geldiğinde her şey değişir. Şimdi 10 yaşındaki Henry, Emma'nın yardımına umutsuzca ihtiyaç duyuyor çünkü Emma'nın bir peri masalı kitabı okuduğundan, Emma'nın Pamuk Prenses ve Yakışıklı Prens'in kızı olduğuna inanıyor. Kötü Kraliçe tarafından çıkarılan lanet. Emma başlangıçta Henry'nin hikayesinin bir kelimesine inanmayı reddeder, ancak kısa süre sonra memleketi Storybrooke, Maine'in göründüğünden daha fazlası olduğunu keşfeder. Çünkü Storybrooke'ta bildiğimiz tüm klasik karakterler, Storybrooke'un belediye başkanı olan Kötü Kraliçe ve Henry'nin üvey annesi Regina Mills dışında, eski halleriyle ilgili hiçbir anıları olmadan zamanda donmuş durumda. Şimdi, her iki dünyanın geleceği için destansı "Son Savaş" yaklaşırken, Emma kaderini kabul etmek ve peri masallarına inanılacak bir yerin ardındaki gizemi ortaya çıkarmak zorunda kalacak.