700 n. Chr. Nordeuropa ist in zwei Welten geteilt: Die Friesen, Sachsen und Dänen leben oberhalb der Flüsse, unterhalb der Flüsse leben die Franken. Sie wollen erreichen, was selbst den Römern nicht gelang: ganz Europa erobern. Sie setzen eine neue Waffe ein, um die Heiden zu versklaven: das Christentum. Sie zielen auf Europas wichtigsten Handelsplatz, wo der friesische König Aldigisl regiert.