700 AD. O norte da Europa está dividido em dois mundos: os frísios, os saxões e os dinamarqueses vivem acima dos rios, e abaixo dos rios vivem os francos. Eles querem alcançar o que nem mesmo os romanos conseguiram: conquistar toda a Europa. Eles colocaram uma nova arma para escravizar os gentios: o cristianismo. Eles têm como alvo o principal centro comercial da Europa, onde governa o rei frísio Aldigisl.