Naruse Uta (Narumi Riko) ist ein „erst“ 13-jähriges Mädchen. Sie hatte das Talent, Noten zu lesen, noch bevor sie sprechen konnte, aber jetzt hat sie den Punkt erreicht, an dem sie das Klavierspielen hasst. Sein Vater war ebenfalls ein Klaviervirtuose, verschwand jedoch in jungen Jahren auf mysteriöse Weise aus seinem Leben. Aufgrund des Verschwindens ihres Vaters musste Utas Mutter aus ihrem luxuriösen Zuhause ausziehen und in ein abgelegenes und bescheidenes Arbeiterviertel ziehen. In diesem Arbeiterviertel gibt es einen lokalen Lebensmittelhändler. Der Sohn des Ladenbesitzers, Kikuna Oto (Matsuyama Kenichi), ist ein angehender Musiker, aber ihm fehlt der Antrieb, wirklich erfolgreich zu sein. Bis Uta Naruse in sein Leben tritt.