Naruse Uta (Narumi Riko), 13 yaşında "tek" bir kızdır. Daha konuşamadan notaları okuma yeteneğine sahipti, ama şimdi piyano çalmaktan nefret ettiği bir noktaya ulaştı. Babası da bir piyano virtüözüydü ama genç yaşta gizemli bir şekilde hayatından kayboldu. Uta'nın annesi, babasının ortadan kaybolması nedeniyle lüks evlerinden taşınmak ve uzak ve mütevazı bir işçi sınıfı mahallesine taşınmak zorunda kaldı. Bu işçi sınıfı mahallesinde yerel bir bakkal var. Dükkan sahibinin oğlu Kikuna Oto (Matsuyama Kenichi), gelişmekte olan bir müzisyendir, ancak gerçekten başarılı olma güdüsünden yoksundur. Ta ki Uta Naruse hayatına girene kadar.