Pater O'Reilly, ein älterer Priester, erzählt die Geschichte von Pater Mahoney, Eagle Woman, und ihrem Sohn Lazaro. Es ist magischer Realismus im Amazonas. Mahoney ist ein radikaler Priester, der sich flussaufwärts wagt, wo der Fluss schwarz fließt. Er begegnet der schönen und bezaubernden Adlerfrau, die sich von einem Delphin in eine Frau verwandeln kann. Ein paar Jahre später wird ihr Kind Lazaro Zeuge, wie sich einschneidende Goldsucher einen brutalen und traumatisierenden Mord begehen. Er geht in die Obhut von Pater O'Reilly und sieht dort den Mörder, einen Politiker. Lazaro sinnt auf Rache, was ihn noch mehr in Gefahr bringt. Er rennt zurück in den Dschungel, wo die Delfine vielleicht seine größte Hoffnung auf Hilfe sind.