Le père O'Reilly, un prêtre plus âgé, raconte l'histoire du père Mahoney, Eagle Woman et de leur fils Lazaro. C'est le réalisme magique en Amazonie. Mahoney est un prêtre radical qui s'aventure en amont là où la rivière est noire. Il rencontre la belle et enchanteresse Eagle Woman, qui peut passer d'un dauphin à une femme. Quelques années plus tard, leur enfant Lazaro voit des chercheurs d'or interlopes commettre un meurtre brutal et traumatisant. Il se rend à la ville aux soins du père O'Reilly, et là, il voit le meurtrier, qui est un homme politique. Lazaro cherche à se venger, ce qui le met encore plus en danger. Il retourne dans la jungle, où les dauphins peuvent être son meilleur espoir d'aide.