Yaşlı bir rahip olan Peder O'Reilly, Peder Mahoney, Eagle Woman ve oğulları Lazaro'nun hikayesini anlatıyor. Amazon'da büyülü gerçekçilik. Mahoney, nehrin kapkara aktığı yerde yukarı akıntıya girişen radikal bir rahiptir. Yunustan kadına dönüşebilen güzel ve büyüleyici Kartal Kadın ile karşılaşır. Birkaç yıl sonra çocukları Lazaro, birbirine karışan altın arayıcılarının acımasız ve travmatik bir cinayet işlediğine tanık olur. Peder O'Reilly'nin gözetiminde şehre gidiyor ve orada politikacı olan katili görüyor. Lazaro intikam peşindedir ve bu onu daha fazla tehlikeye sokar. Yunusların yardım için en iyi umudu olabileceği ormana geri döner.