Nathan und Maggie stecken in einer leidenschaftlichen Affäre. Sie sind jung, gutaussehend und haben beide einen Freund. Als Nathan beauftragt wird, einen Reiseartikel über romantische Hot-Spots im Napa Valley zu schreiben, testen diese unkonventionellen Liebenden die Grenzen der Sinnlichkeit und Fantasie, die sie verbinden.