Alex, ein junger Künstler der Harlem Renaissance, flirtet mit der Idee der Bisexualität durch Posen und Gespräche, die er mit seiner Freundin Melva und seinem böhmischen Mentor Raymond führt. Dann trifft er auf Beauty, einen Latino-Mann, der Alex mit Poesie und Feuer verfolgt, und der Spaß wird ernst. Die Musik einer Konzertaufführung durchbricht die Schleusen von Alex' Wünschen, und er findet sich zwischen Melva und Beauty hin- und hergerissen. Welchen wird er wählen?