William Fawl ist ein Einzelkind mit einem übermäßig strengen, sich erholenden alkoholkranken Vater, dessen Mutter bei einem Autounfall von seinem betrunkenen Vater getötet wurde, als er noch sehr jung war, und er trägt diesen Schmerz immer noch mit sich herum.
William's Freundin Janice und sein bester Freund Gator stammen ebenfalls aus problematischen und missbräuchlichen Familien, und bilden eine Art Außenseiter-Club von Misfits.
Janice, die ein Jahr hinter William in der Schule ist, klammert sich an William als ihre einzige Quelle von Liebe in einem ansonsten lieblosen Leben. Sie ist ein Maß für Wärme in seinem Leben, aber letztendlich ist sie immer noch ein weiterer Anker, der ihn in der Kleinstadt festhält, aus der er verzweifelt entkommen will.
Gator umarmt die dunkleren Aspekte dessen, was er als nihilistische Welt betrachtet, und versucht oft, William dazu zu bringen, seinem tödlichen Gedankengang zu folgen.
Aufgrund von Gators beschützender Natur findet er sich zwischen William und den Schulrowdys wieder, aber zwischen mentalen Angriffen zu Hause und physischen Angriffen in der Schule wird Gators bereits gefährlicher geistiger Zustand zunehmend gewalttätiger.
Das Entwirren von Williams Kleinstadtwelt beginnt zunächst, als seine Albträume sein waches Bewusstsein plagen, und eine Stimme, die nicht seine eigene ist, ihn über den Rand einer örtlichen Treffpunktbrücke führt.
Als er erwacht, haben sich seine Albträume mit seiner Realität verschmolzen, und ein schreckliches Wesen beginnt, William zu verfolgen. Dieser neue Doppelgänger verfolgt Williams Wahrnehmung und deutet auf einen kommenden Konflikt hin, in dem William an eine Wegkreuzung geraten wird, an der er zwischen einem gequälten Dasein wählen muss, um zuzusehen, wie seine Freunde und Familie einen Weg des Mordes, des Verfalls und der Selbstverstümmelung einschlagen, oder zulassen, dass die Stadt, die er so sehr entkommen will, seine Seele für immer nimmt.