Chris Landreth se présente à nous dans une salle de bain funky et présente ensuite le sujet du film, Ryan Larkin, un brillant animateur des années 1960 et du début des années 1970.
Chris nous montre des extraits de "Walking" et "Street Musique", les courts métrages révolutionnaires de Ryan. Nous voyons maintenant Ryan tel qu'il est : émacié, alcoolique, une grande partie de son esprit disparu ; nous rencontrons Felicity Fanjoy, son amour pendant sa période créative, et Derek Lamb, son producteur.
Ryan parle à Chris dans la salle à manger d'un probable refuge pour sans-abri ou une soupe populaire. Chris tente une intervention. Nous suivons Ryan dans la rue où il mendie. L'animation, qui utilise des images réelles, révèle l'homme ravagé, brûlé, mais toujours gracieux.