Dies ist eine interessante, aber bizarre kleine Geschichte über ein fiktionales Experiment, das während der Stalin-Regierungszeit in der UdSSR durchgeführt wurde. Der Hauptcharakter wird von einer Frau in einen Mann verwandelt. Dies ist Teil eines größeren Plans, um mehr Frauen in Männer zu verwandeln und eine stärkere Arbeitskräfte/Armee zu haben. Es ist eine sehr eingehende Charakterstudie des Hauptcharakters, der versucht, sich in eine Welt einzufügen, die sie (jetzt 'er') nicht wirklich versteht, besonders da sie jetzt ein Mann ist - Stalin ist mit den Ergebnissen der Experimente unzufrieden und lässt den Wissenschaftler töten.
Der Hauptcharakter geht dann davon, ein Leben als einfacher, unbekannter sowjetischer Bürger zu führen, wird aber unerklärlicherweise in immer größere Pläne hineingezogen (etwas erinnert an "Forrest Gump" auf diese Weise). Er hat Auseinandersetzungen mit verschiedenen wichtigen Charakteren, darunter seinem Ex-Freund aus seiner Zeit als Frau, und begibt sich auf eine wahnsinnige Suche nach der Krankenschwester, in die er sich möglicherweise nach der Operation verliebt hat - jedoch ist er in seinem Leben als wichtiger sowjetischer verheirateter Mann gefangen und bringt am Ende widerwillig ein großes Opfer für sein Land, und der Film geht von dort aus zu einem Ende, das möglicherweise glücklich ist, aber dennoch irgendwie unglaublich deprimierend ist.