Hammer and Sickle es un interesante y a la vez extraño cuento de una experimento ficticio realizado durante los años controlados por Stalin en la URSS. El personaje principal es transformado de mujer a hombre como parte de un plan más grande para convertir a más mujeres en hombres y tener una fuerza laboral/ejército más fuerte, etc.
Es un estudio de personaje muy profundo del protagonista, quien intenta encajar en un mundo que ahora no comprende realmente, especialmente porque ahora es un hombre - Stalin no está satisfecho con los resultados de los experimentos y hace que el científico sea asesinado.
El personaje principal luego se va a vivir una vida como un simple, desconocido soviético cotidiano, pero inexplicablemente se ve envuelto en esquemas cada vez más grandes (algo reminiscente de "Forrest Gump" de esa manera).
Tiene encuentros con diferentes personajes importantes, incluido su exnovio de sus días como mujer, así como emprende una búsqueda demente de la enfermera de la que posiblemente se enamoró después de la operación.
Sin embargo, está atrapado en su vida como un importante hombre casado soviético, y al final hace un gran sacrificio por su país (a regañadientes), y la película continúa hacia un final que posiblemente sea feliz, pero de alguna manera sigue siendo increíblemente deprimente.