Ceci est un conte intéressant mais bizarre d'une expérience fictive réalisée pendant les années contrôlées par Staline en URSS. Le personnage principal est transformé d'une femme en un homme. Cela fait partie d'un plan plus vaste pour transformer plus de femmes en hommes et avoir une main-d'œuvre/armée plus forte, etc. C'est une étude de personnage très approfondie du personnage principal, qui essaie de s'intégrer dans un monde qu'elle (maintenant 'il') ne comprend pas vraiment, surtout depuis qu'elle est maintenant un homme - Staline n'aime pas les résultats des expériences et fait tuer le scientifique. Le personnage principal part alors vivre une vie de simple Soviétique ordinaire et inconnu, mais est inexplicablement entraîné dans des intrigues de plus en plus grandes (un peu comme "Forrest Gump" de cette manière). Il a des rencontres avec différents personnages importants, y compris son ex-petit ami de ses jours de femme, ainsi que partant dans une quête démente pour l'infirmière dont il est peut-être tombé amoureux après l'opération - Cependant, il est piégé dans sa vie en tant qu'homme soviétique marié important, et à la fin fait un énorme sacrifice pour son pays (à contrecœur), et le film se poursuit vers une fin qui est peut-être heureuse, mais toujours incroyablement déprimante.