Ein königlicher Beamter begleitet ein portugiesisches Kriegsschiff zu den Schwarzen Klippen, um den Ort der Niederlage des bösen Invincible Asia zu sehen, der übernatürliche Fähigkeiten erlangte, indem er der heiligen Schriftrolle folgte und sich selbst kastrierte. Der Beamte entdeckt, dass die Portugiesen tatsächlich hinter der heiligen Schriftrolle her sind, und findet dann Invincible Asia selbst, die nicht wirklich tot ist. Invincible Asia versucht, alle Betrüger oder "falschen Invincible Asias" zu vernichten, die seinen Platz in führenden Kulten eingenommen haben, während die Portugiesen, ein mysteriöser japanischer Kriegsherr und andere nach Invincible Asia und der Heiligen Schriftrolle suchen.