1903 geht eine junge Schottin zu ihrem Diplomatenverlobten in die Mandschurei. Sie heiratet ihn und findet sich in einem Kriegsgebiet wieder. Enttäuscht von ihrem Mann verliebt sie sich in einen verheirateten japanischen Adligen, Graf Kentaro Kurihama, und bringt ihm einen Sohn zur Welt. Sie baut sich ein Leben in der japanischen Gesellschaft auf, trotz der Härten und der Ausgrenzung, mit der sie sowohl als Westlerin als auch als Frau konfrontiert ist.