Em 1903, uma jovem escocesa vai juntar-se ao seu noivo diplomata na Manchúria. Ela se casa com ele e se encontra em uma zona de guerra. Desencantada com o marido, ela se apaixona por um nobre japonês casado, o conde Kentaro Kurihama, e lhe dá um filho. Ela constrói uma vida para si mesma na sociedade japonesa, apesar das dificuldades e do ostracismo que enfrenta tanto como ocidental quanto como mulher.