Der dunkelhäutige Paul Yeager kommt in New Orleans an und bekommt prompt einen Job als Barkeeper im La Cage du Verre, einer Showbar, in der seine ehemalige Freundin Jacqueline Tänzerin und die Geliebte ihres sadistischen Besitzers Marko ist. Er und Jacqueline schmuggeln Diamanten und Drogen, wobei der örtliche Polizeidetektiv dabei ist. Obwohl Paul Ex-CIA ist, ist er kein Undercover, er will nur Jacqueline zurückgewinnen. Seine CIA-Kumpel von Black Ops sind vor Ort, um Markos Boss festzunehmen. Detective Montrachet findet Pauls Vergangenheit heraus und legt eine Doppelkreuzung an. Ihre Ziele sind weniger klar: mit Paul zurückzukommen, bei Marko zu bleiben oder ihren eigenen Betrug zu betreiben und davonzulaufen?