Le basané Paul Yeager arrive à la Nouvelle-Orléans et obtient rapidement un emploi de barman à La Cage du Verre, un bar-spectacle où son ancienne petite amie Jacqueline est danseuse et la moll de son propriétaire sadique, Marko. Lui et Jacqueline font passer des diamants et de la drogue en contrebande, avec le détective de la police locale sur le coup. Même si Paul est un ancien de la CIA, il n'est pas infiltré, il veut juste reconquérir Jacqueline. Ses copains de la CIA des opérations secrètes sont sur place dans l'espoir d'arrêter le patron de Marko. Le détective Montrachet découvre le passé de Paul et met en place une double croix. Ses objectifs sont moins clairs : se remettre avec Paul, rester avec Marko, ou faire fuir sa propre arnaque ?