El moreno Paul Yeager llega a Nueva Orleans y rápidamente consigue un trabajo como camarero en La Cage du Verre, un bar de espectáculos donde su ex novia Jacqueline es bailarina y la moll de su sádico dueño, Marko. Él y Jacqueline contrabandean diamantes y drogas, con el detective de la policía local al tanto. Aunque Paul es ex-CIA, no está encubierto, solo quiere recuperar a Jacqueline. Sus amigos de la CIA de operaciones encubiertas están disponibles con la esperanza de arrestar al jefe de Marko. El detective Montrachet descubre el pasado de Paul y establece una doble cruz. Sus objetivos son menos claros: ¿volver con Paul, quedarse con Marko o ejecutar su propia estafa y huir?