Tschaikowsky komponierte 1891 vier Monate lang "Der Nussknacker". Ein Großteil des Balletts entstand auf einer Reise von Europa in die Vereinigten Staaten auf See. Das vielleicht beliebteste aller Ballette, "Der Nussknacker", wurde 1892 im Mariinsky-Theater in St. Petersburg uraufgeführt. Basierend auf Hoffmans Märchen "Der Nussknacker und der Mausekönig" findet das beliebte klassische Ballett an einem Heiligabend statt in einer russischen Stadt des neunzehnten Jahrhunderts. Onkel Drosselmeyer, ein Zauberer und Zauberer, erfreut die ganze Familie mit Tricks und Zaubergeschenken. Er schenkt Marie, seiner jungen Nichte, eine eher schlicht aussehende Puppe in roter Uniform. Marie liebt die Puppe mit einem ungewöhnlichen Mund ("...so stark, dass sie Nüsse knacken kann") - einen mechanischen Nussknacker als Spielzeug. Maries Bruder zerbricht die Puppe vor Eifersucht, und Onkel Drosselmeyer legt sie zum Ausbessern unter den Weihnachtsbaum. Marie schläft mit ihrer zerbrochenen Puppe im Arm unter dem Baum ein und betritt eine Traumwelt, in der der Weihnachtsbaum in den Himmel schießt und alle Spielsachen lebendig werden.