Tchaïkovski a composé « Casse-Noisette » pendant quatre mois en 1891. Une grande partie du ballet a été écrite en mer lors d'un voyage d'Europe vers les États-Unis. Peut-être le plus aimé de tous les ballets, "Casse-Noisette" a été créé au Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg en 1892. Basé sur le conte de fées de Hoffman, "Casse-Noisette et le Roi des Souris", le ballet classique bien-aimé a lieu une veille de Noël dans une ville russe du XIXe siècle. L'oncle Drosselmeyer, prestidigitateur et magicien, ravit toute la famille avec des tours et des cadeaux magiques. Il offre à Marie, sa jeune nièce, une poupée d'aspect assez simple en uniforme rouge. Marie aime la poupée qui a une bouche inhabituelle ("...si forte qu'elle peut casser des noix") -un casse-noix mécanique jouet. Le frère de Marie brise la poupée de jalousie et l'oncle Drosselmeyer la place sous le sapin de Noël pour la réparer. Marie s'endort sous le sapin avec sa poupée cassée dans les bras et entre dans un monde onirique où le sapin de Noël monte en flèche et tous les jouets prennent vie.