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Ein mächtiger Krieger namens Kain, der geschickt im Umgang mit vielen Waffen ist, entdeckt zwei würdige Gegner, während er durch ein kleines Dorf reist. Dort trifft er auch auf eine umwerfende Zauberin. Sein heiliger Kriegerjob ist jetzt vorbei, und Kain durchstreift die Erde als Söldner, der seine unübertroffene Kampfkunst an den Meistbietenden verkauft.
Er wird in dem Dorf Yamatar viel Arbeit finden. Die Bewohner dort werden von zwei rivalisierenden Kriegsherren namens Zeg und Bal Caz ausgebeutet oder versklavt, die die meiste Zeit damit verbringen, um die Kontrolle über den Brunnen von Yamatar zu kämpfen, der so ziemlich das einzige ist, was in Tausenden von Quadratmeilen von echtem Wert ist.
Obwohl Kain heutzutage nur ein Schwert für Geld ist, wird der alte Homerac in ihm durch das, was er im Dorf sieht, gereizt, und einfach so aus Spaß beschließt er, beide Tyrannen zu stürzen.