Timmy, ein kleiner Junge, der sich auf den großen Schultanz vorbereitet, muss sich mit seinem ersten Pickelproblem auseinandersetzen – und was für ein Problem es ist! Jeder Versuch, sich aus dem immer größer werdenden Dilemma zu befreien, führt nur zu einer Verschlimmerung der Situation. Timmy schmiedet einen genialen Plan, um seine Situation zu verbessern, kann aber die überraschenden Konsequenzen seines Handelns nicht vorhersehen. Und das Publikum auch nicht.