Am 1. Oktober 1975 stand der Boxweltmeister im Schwergewicht Muhammad Ali zum dritten Mal mit seinem Erzrivalen Joe Frazier im Ring. Dieser Kampf auf den Philippinen, der den Spitznamen "Thrilla in Manila" trägt, gilt als einer der dramatischsten Boxkämpfe der Geschichte - in den Worten des Voice-Overs "Sie hassten sich". Anhand von Archivmaterial und Augenzeugenberichten (u.a. Imelda Marcos) rekonstruiert diese Dokumentation nicht nur das Spiel, sondern zeigt auch, was hinter den Kulissen passiert.