Mehrere Insassen einer Besserungsanstalt sollen entlassen werden. Als Bedingung für ihre Entlassung wird festgelegt, dass die jüngeren Jungen entweder bei ihren Familien oder in staatlichen Aufsichtszentren leben sollen. Zum vereinbarten Termin erscheinen die Eltern von Mohsen Ghaderi jedoch nicht, um ihren Sohn abzuholen. Ein anderer Junge, Sohrab, ein Waisenkind, wird in den staatlichen Aufsichtszentren nicht aufgenommen. Der Film schildert das wahre Leben dieser beiden Jungen unter anderen Insassen der Erziehungsanstalt. Die Vergangenheit, die Gegenwart und alles, was in der Zukunft passieren wird, das sind die Themen dieses Films. Von besonderem Interesse sind die Ursachen der Kriminalität, die Rolle von Familie und Gesellschaft sowie die Bemühungen um die Umerziehung jugendlicher Straftäter an der Besserungsanstalt.