Un certain nombre de détenus d'une maison de correction doivent être libérés. Comme condition à leur sortie, il est précisé que les plus jeunes garçons doivent vivre soit avec leur famille, soit dans des centres de tutelle gouvernementaux. À la date fixée, cependant, les parents de Mohsen Ghaderi ne se présentent pas pour emmener leur fils. Un autre garçon, quant à lui, Sohrab, un orphelin, n'est pas accepté dans les centres d'encadrement gouvernementaux. Le film dépeint la vraie vie de ces deux jeunes garçons parmi d'autres pensionnaires de la maison de correction. Le passé, le présent et tout ce qui est destiné à arriver dans le futur sont le sujet de ce film. Les causes de la délinquance, les rôles que jouent la famille et la société, et les efforts pour rééduquer les jeunes délinquants à l'école de redressement sont d'un intérêt particulier dans le film.