Bir ıslahevi okulundan birkaç mahkumun serbest bırakılması planlanıyor. Tahliye şartı olarak, küçük erkek çocukların ya aileleriyle birlikte ya da devlet denetim merkezlerinde yaşamaları belirtilmektedir. Ancak belirlenen tarihte Mohsen Ghaderi'nin ebeveynleri oğullarını almaya gelmezler. Bu arada başka bir çocuk, yetim Sohrab, hükümet denetim merkezlerine kabul edilmiyor. Film, bu iki genç çocuğun ıslahevindeki diğer mahkumlar arasındaki gerçek hayatlarını anlatıyor. Geçmiş, şimdi ve gelecekte olması gereken her şey bu filmin konusu. Suçun nedenleri, ailenin ve toplumun oynadığı roller ve çocuk suçluları ıslahevinde yeniden eğitme çabaları filmde özellikle ilgi çekicidir.