David, ein unabhängiger Fotograf, und Katia, eine arbeitslose Frau, verlassen Los Angeles auf dem Weg in die Wüste im südlichen Kalifornien, wo sie nach einem natürlichen Set suchen, das sie als Hintergrund für ein Fotoshooting für ein Magazin verwenden können.
Sie finden ein Motel in der Stadt Twentynine Palms und verbringen ihre Tage in ihrem Geländewagen, während sie die Joshua Tree Wüste entdecken und sich auf namenlosen Straßen und Pfaden verlieren.
Sie lieben sich verzweifelt die ganze Zeit und fast überall, streiten sich regelmäßig, küssen sich dann und versöhnen sich, während in ihrer leeren Beziehung und ihrem ziemlich gewöhnlichen Alltag wenig anderes passiert - bis etwas Schreckliches und Abscheuliches brutal ein Ende ihrer Reise setzt.