David, yaklaşan bir dergi fotoğraf çekimi için bozulmamış doğal yerleri arayan bağımsız bir Amerikalı fotoğrafçıdır. Katia, aşık olduğu için onu her yerde takip eden işsiz Rus kız arkadaşıdır. Birlikte, palmiye ağaçlarının şehri Twentynine Palms çevresindeki uçsuz bucaksız çölü keşfederler. Orada tutkulu aşıklar doğanın mucizesine teslim olurlar ve kavgalar ve uzlaşmalar arasında sevişirler. Ancak güneşin altında bile tehlikenin pusuya yattığından tamamen habersizdirler.