"Die Fakten im Fall von Mr. Valdemar": Die Goldgräberin Jessica Valdemar und ihr Liebhaber Dr. Robert Hoffman planen, das Geld ihres alten und unheilbaren Ehemanns Ernest Valdemar zu nehmen. Robert hat Valdemar hypnotisiert, um Jessica sein Geld zu geben. Aus heiterem Himmel stirbt Valdemar hypnotisiert und ist zwischen der Welt der Lebenden und der Toten gestrandet. Robert findet die Erfahrung faszinierend und Valdemar bittet ihn, ihn aus der Trance zu holen, da andere Geister ihn verfolgen. Jessica erschießt jedoch zweimal Valdemars Leiche, in der Erwartung, seinen Kontakt mit der Welt der Lebenden zu beenden. Doch bald erfährt sie, dass Valdemar bereits von bösen Mächten besessen war. "The Black Cat": In Pennsylvania erkundet der Boulevardfotograf Roderick Usher grauenhafte Tatorte, an denen Detective Legrand ermittelt. Rod lebt seit vier Jahren mit seiner Geiger-Freundin Annabel zusammen. Als sie eine streunende schwarze Katze nach Hause bringt, hasst Rod das Tier sofort. Er macht Fotos, die die Katze für sein Buch quälen, und die Katze verschwindet. Als Annabel die Fotos der Katze in einem Buchladen sieht, kommt sie zu dem Schluss, dass Rod ihre Katze getötet hat und beschließt, ihn zu verlassen. Währenddessen findet Rod eine streunende Katze in einer Bar, die mit der von ihm getöteten identisch ist, und die Besitzerin Eleonora gibt ihm das Tier.a Annabel verlässt das Haus, aber sie hört die Katze und kehrt in ihr Zimmer zurück. Rod tötet sie und baut eine Mauer, um ihren Körper hinter einem Bücherregal zu verstecken und bereitet ein solides Alibi vor. Aber die schwarze Katze verurteilt sein Schicksal.