"Bay Valdemar Vakasındaki Gerçekler": Altın arayıcısı Jessica Valdemar ve sevgilisi Dr. Robert Hoffman, eski ve ölümcül kocası Ernest Valdemar'ın parasını almak için plan yapar. Robert, parasını Jessica'ya vermesi için Valdemar'ı hipnotize etti. Aniden, Valdemar hipnotize olurken ölür ve yaşayanlar ve ölüler dünyası arasında mahsur kalır. Robert bu deneyimi büyüleyici bulur ve Valdemar, diğer ruhlar onu takip ettiği için onu transtan çıkarmasını ister. Ancak Jessica, Valdemar'ın cesedini iki kez vurur ve yaşayanların dünyasıyla olan ilişkisini sona erdirmeyi umar. Ama çok geçmeden Valdemar'ın zaten kötü güçler tarafından ele geçirildiğini öğrenir. "Kara Kedi": Pennsylvania'da, tabloid fotoğrafçısı Roderick Usher, Dedektif Legrand'ın araştırdığı korkunç suç mahallerini araştırıyor. Rod, kemancı kız arkadaşı Annabel ile dört yıldır yaşıyor. Eve başıboş bir kara kedi getirdiğinde, Rod hemen hayvandan nefret eder. Kitabı için kediye işkence eden fotoğraflar çeker ve kedi ortadan kaybolur. Annabel bir kitapçıda kedinin fotoğraflarını gördüğünde, Rod'un kedisini öldürdüğü sonucuna varır ve onu terk etmeye karar verir. Bu arada Rod, bir barda öldürdüğü kedinin tıpatıp aynısı olan bir sokak kedisi bulur ve sahibi Eleonora ona hayvanı verir. Annabel evden çıkar, ama kediyi duyar ve odasına geri döner. Rod onu öldürür ve vücudunu bir kitaplığın arkasına saklamak için bir duvar örer ve sağlam bir mazeret hazırlar. Ama kara kedi kaderine mahkumdur.