"I fatti nel caso del signor Valdemar": La cercatrice d'oro Jessica Valdemar e il suo amante, il dottor Robert Hoffman, escogitano un piano per prendere i soldi del suo vecchio e terminale marito Ernest Valdemar. Robert ha ipnotizzato Valdemar per dare i suoi soldi a Jessica. Di punto in bianco, Valdemar muore ipnotizzato ed è bloccato tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Robert trova l'esperienza affascinante e Valdemar gli chiede di portarlo fuori dalla trance poiché altri spiriti lo stanno perseguitando. Tuttavia Jessica spara due volte al cadavere di Valdemar aspettandosi di finire il suo contatto con il mondo dei vivi. Ma presto scopre che Valdemar era già stato posseduto da forze del male. "The Black Cat": In Pennsylvania, il fotografo scandalistico Roderick Usher che esplora raccapriccianti scene del crimine su cui sta indagando il detective Legrand. Rod vive da quattro anni con la sua ragazza Annabel, che è una violinista. Quando porta a casa un gatto nero randagio, Rod odia immediatamente l'animale. Presto Rod ...