Patrick Galloway ist ein ehemaliger Soldat, der zum Schriftsteller wurde und eine Autorität für okkulte Phänomene. 1922 erhält er einen Hilferuf von seinem alten Freund und ehemaligen Mitstreiter Jeremiah Covenant. Es scheint, dass auf dem Covenant-Anwesen etwas sehr Seltsames und Grausames vor sich geht. Galloway glaubt, dass sein alter Freund übertreibt, und reist zum Covenant-Anwesen in Irland. Schnell stellt er fest, dass Jeremiah Covenant keineswegs übertrieben hat – ganz im Gegenteil.